東北證券股份有限公司關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)
之保薦意見(jiàn)
東北證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東北證券”）作為寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方鉭業(yè)”或“公司”）向原股東配售股份的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》等有關(guān)規(guī)定，就東方鉭業(yè)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的議案》，經(jīng)審慎盡職調(diào)查，發(fā)表如下獨(dú)立保薦意見(jiàn)：
一、募集資金數(shù)額和資金到位情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)文件《關(guān)于核準(zhǔn)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司配股的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2011]1648號(hào)）核準(zhǔn)，向截至2011年10月24日下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東按10:2.5的比例配售股份（以下簡(jiǎn)稱“本次配股”），實(shí)際發(fā)行84,432,644股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格10.68元。本次配股募集資金總額為901,740,637.92元，扣除發(fā)行費(fèi)用18,658,138.09元后募集資金凈額為883,082,499.83元。上述募集資金到位情況已經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，并由其出具中天運(yùn) [2011] 驗(yàn)字第0063號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、公司在發(fā)行方案中對(duì)募集資金投向的承諾及披露
根據(jù)東方鉭業(yè)就本次配股公告的《配股說(shuō)明書》，本次配股募集資金計(jì)劃投資以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 投資總額 | 募集資金投入額 | 核準(zhǔn)或備案 |
1 | 極大規(guī)模集成電路用靶材高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程 | 9,804.00 | 8,804.00 | 寧發(fā)改備案【2010】8號(hào) |
2 | 鈮及鈮基材料高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程 | 7,879.00 | 7,079.00 | 寧發(fā)改備案【2010】3號(hào) |
3 | 年產(chǎn)3000噸鈦及鈦合金高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程 | 72,477.00 | 27,073.07 | 寧發(fā)改備案【2010】4號(hào) |
4 | 60噸/年一氧化鈮高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 12,285.78 | 12,285.78 | 寧發(fā)改備案【2011】7號(hào) |
5 | 償還銀行貸款 | | 40,000.00 | |
| 合計(jì) | 102,445.78 | 95,241.85 | |
公司亦已披露，本次配股募集資金到位后，如實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按上述項(xiàng)目所列順序依次投入，不足部分由公司自籌解決。對(duì)于上述募集資金投向中的全部或部分項(xiàng)目在本次配股募集資金到位前必須進(jìn)行先期投入的，公司擬利用自有資金先期投入，待本次配股募集資金到位后以募集資金置換先期自有資金投入。
三、以募集資金置換預(yù)先已投入資金的使用情況
根據(jù)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的中天運(yùn)〔2012〕普字第90013號(hào)《關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》、第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通過(guò)的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的議案》，并經(jīng)東北證券的審慎核查，截至2011年11月27日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為人民幣35,468,277.70元，具體情況如下：
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 投資總額（萬(wàn)元） | 自籌資金預(yù)先投入額 （元） |
1 | 極大規(guī)模集成電路用靶材高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程 | 9,804.00 | 8,243,300.00 |
2 | 鈮及鈮基材料高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程 | 7,879.00 | 902,000.00 |
3 | 年產(chǎn)3000噸鈦及鈦合金高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程 | 72,477.00 | 20,834,877.70 |
4 | 60噸/年一氧化鈮高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 12,285.78 | 5,488,100.00 |
| 合計(jì) | 102,445.78 | 35,468,277.70 |
截至2011年11月27日，上表中用本次配股募集資金置換預(yù)先已投入資金項(xiàng)目均屬于東方鉭業(yè)2011年度配股說(shuō)明書披露的范圍。本次置換不改變募集資金的用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。
四、保薦意見(jiàn)
經(jīng)核查，東北證券認(rèn)為，東方鉭業(yè)預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金使用情況業(yè)經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了專項(xiàng)審核，公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議已通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的議案》，監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事均發(fā)表了同意意見(jiàn)，符合公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的本次配股募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)安排，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，募集資金的使用未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改募集資金投向和損害股東利益的情況。
本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)東方鉭業(yè)本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)無(wú)異議。
（此頁(yè)無(wú)正文，僅為《東北證券股份有限公司關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)之保薦意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）
保薦代表人：
牛旭東 黃崢
保薦人：東北證券股份有限公司
2012 年1月16日
