東北證券股份有限公司
關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金之保薦意見(jiàn)
東北證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東北證券”）作為寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東方鉭業(yè)”或“公司”）向原股東配售股份的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》等有關(guān)規(guī)定，就東方鉭業(yè)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，經(jīng)審慎核查，發(fā)表如下獨(dú)立保薦意見(jiàn)：
一、募集資金數(shù)額和資金到位情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)文件《關(guān)于核準(zhǔn)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司配股的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2011]1648號(hào)）核準(zhǔn)，向截至2011年10月24日下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東按10:2.5的比例配售股份（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次配股”），實(shí)際發(fā)行84,432,644股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格10.68元。本次配股募集資金總額為901,740,637.92元，扣除發(fā)行費(fèi)用18,658,138.09元后募集資金凈額為883,082,499.83元。上述募集資金到位情況已經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，并由其出具中天運(yùn) [2011] 驗(yàn)字第0063號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
上述募集資金已經(jīng)全部存放于公司募集資金專(zhuān)戶，并與各存管銀行、保薦機(jī) 構(gòu)東北證券分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
2012年6月8日，東方鉭業(yè)召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。根據(jù)該議案，公司決定在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用金額不超過(guò) 20,000 萬(wàn)元，占公司募集資金凈額的22.65%，使用期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 6 個(gè)月。公司保證暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的款項(xiàng)到期后，及時(shí)歸還到募集資金專(zhuān)用賬戶，不會(huì)影響到募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃的正常進(jìn)行，不會(huì)變相改變募集資金用途。同時(shí)公司承諾，不使用閑置募集資金進(jìn)行證券投資。
2012年6月8日，東方鉭業(yè)召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。東方鉭業(yè)獨(dú)立董事也發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，同意董事會(huì)關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。
三、保薦意見(jiàn)
作為東方鉭業(yè)配股發(fā)行持續(xù)督導(dǎo)階段的保薦機(jī)構(gòu)，東北證券經(jīng)核查后認(rèn)為：
1、東方鉭業(yè)本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的法律程序。東方鉭業(yè)本次擬使用募集資金不超過(guò)20,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金未超過(guò)募集資金金額的50%，使用期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 6 個(gè)月，符合深交所《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定；
2、東方鉭業(yè)本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不會(huì)改變募集資金用途，有利于東方鉭業(yè)提高募集資金使用效率，提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，符合全體股東利益；
3、公司承諾不使用閑置募集資金進(jìn)行證券投資。
綜上，東北證券對(duì)東方鉭業(yè)本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。
本保薦機(jī)構(gòu)本次保薦意見(jiàn)發(fā)生效力的前提是東方鉭業(yè)本次以閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)，并提供網(wǎng)絡(luò)投票表決。
（此頁(yè)無(wú)正文，僅為《東北證券股份有限公司關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金之保薦意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）
保薦代表人：
牛旭東 黃崢
保薦人：東北證券股份有限公司
2012 年6月 8 日
