寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
第八屆第二十六次董事會(huì)會(huì)議決議公告
 
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第八屆第二十六次董事會(huì)會(huì)議通知于2023年2月4日以電子郵件、短信等形式向各位董監(jiān)高發(fā)出。會(huì)議于2023年2月14日以通訊表決的方式召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事9人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案（修訂稿）的議案》
主要修訂為，修訂前：
“6、募集資金金額及用途
本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金總額不超過(guò)67,518.32萬(wàn)元人民幣，扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于三個(gè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體情況如下：
單位：萬(wàn)元

序號(hào)	項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目總投資	擬使用募集資金金額
1	鉭鈮火法冶金產(chǎn)品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目	35,737.88	30,495.71
2	鉭鈮板帶制品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目	17,610.94	12,051.19
3	年產(chǎn)100只鈮超導(dǎo)腔生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目	5,010.65	4,715.93
4	補(bǔ)充流動(dòng)資金	20,255.49	20,255.49
合計(jì)		78,614.96	67,518.32

本次發(fā)行的募集資金到位前，公司將根據(jù)市場(chǎng)情況利用自籌資金對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位后予以置換。若實(shí)際募集資金凈額低于上述募集資金投資項(xiàng)目擬投入金額，公司股東大會(huì)將授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資金額等使用安排，募集資金不足部分由公司自籌解決。”
修訂后：
“6、募集資金金額及用途
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)67,462.71萬(wàn)元人民幣，扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于三個(gè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體情況如下：
單位：萬(wàn)元

序號(hào)	項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目總投資	擬使用募集資金金額
1	鉭鈮火法冶金產(chǎn)品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目	35,737.88	30,495.71
2	鉭鈮板帶制品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目	17,610.94	12,022.83
3	年產(chǎn)100只鈮超導(dǎo)腔生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目	5,010.65	4,705.36
4	補(bǔ)充流動(dòng)資金	20,238.81	20,238.81
合計(jì)		78,598.28	67,462.71

本次發(fā)行的募集資金到位前，公司將根據(jù)市場(chǎng)情況利用自籌資金對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位后予以置換。若實(shí)際募集資金凈額低于上述募集資金投資項(xiàng)目擬投入金額，公司股東大會(huì)將授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資金額等使用安排，募集資金不足部分由公司自籌解決。”
董事會(huì)逐項(xiàng)審議修訂后公司本次非公開(kāi)發(fā)行的方案如下：
1.01、發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
1.02、發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行股票。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
1.03、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包含中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)有色集團(tuán)”）在內(nèi)的不超過(guò)35名特定對(duì)象。除中國(guó)有色集團(tuán)外，其他特定對(duì)象包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
除中國(guó)有色集團(tuán)以外的最終發(fā)行對(duì)象將在本次非公開(kāi)發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則確定。
本次非公開(kāi)發(fā)行的所有投資者均以現(xiàn)金方式、以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
1.04、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
本次非公開(kāi)發(fā)行采取詢價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，上述發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整方式如下：
派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D
送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)
配股：P1=(P0+A×K)/(1+K)
上述二項(xiàng)或三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)
其中，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，A為配股價(jià)，K為配股率。
最終發(fā)行價(jià)格將在本次非公開(kāi)發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則確定。
中國(guó)有色集團(tuán)同意按照協(xié)議約定的價(jià)格認(rèn)購(gòu)東方鉭業(yè)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，認(rèn)購(gòu)總額為人民幣5,078萬(wàn)元。中國(guó)有色集團(tuán)不參與本次發(fā)行定價(jià)的詢價(jià)過(guò)程，但承諾接受其他發(fā)行對(duì)象的詢價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)。若本次非公開(kāi)發(fā)行股票未能通過(guò)詢價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，中國(guó)有色集團(tuán)同意以發(fā)行底價(jià)作為認(rèn)購(gòu)價(jià)格參與本次認(rèn)購(gòu)。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
1.05、發(fā)行數(shù)量
截至目前，公司的總股本為440,832,644股。本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過(guò)132,249,793股（含本數(shù)），不超過(guò)本次發(fā)行前上市公司總股本440,832,644股的30%，最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。若公司在關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等股本變動(dòng)事項(xiàng)，本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行股數(shù)由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則確定。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
1.06、募集資金金額及用途
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)67,462.71萬(wàn)元人民幣，扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于三個(gè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體情況如下：
單位：萬(wàn)元

序號(hào)	項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目總投資	擬使用募集資金金額
1	鉭鈮火法冶金產(chǎn)品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目	35,737.88	30,495.71
2	鉭鈮板帶制品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目	17,610.94	12,022.83
3	年產(chǎn)100只鈮超導(dǎo)腔生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目	5,010.65	4,705.36
4	補(bǔ)充流動(dòng)資金	20,238.81	20,238.81
合計(jì)		78,598.28	67,462.71

本次發(fā)行的募集資金到位前，公司將根據(jù)市場(chǎng)情況利用自籌資金對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位后予以置換。若實(shí)際募集資金凈額低于上述募集資金投資項(xiàng)目擬投入金額，公司股東大會(huì)將授權(quán)董事會(huì)(或董事會(huì)授權(quán)人士)根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資金額等使用安排，募集資金不足部分由公司自籌解決。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
1.07、限售期
本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束后，若中國(guó)有色集團(tuán)在認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊蟮墓煞荼壤^本次非公開(kāi)發(fā)行之前十二個(gè)月內(nèi)，增持幅度不超過(guò)2%（即：中國(guó)有色集團(tuán)在本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束后的持股比例-中國(guó)有色集團(tuán)在本次非公開(kāi)發(fā)行前的持股比例≤2%），則中國(guó)有色集團(tuán)認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；若中國(guó)有色集團(tuán)在認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊蟮墓煞荼壤^本次非公開(kāi)發(fā)行之前十二個(gè)月內(nèi)，增持幅度超過(guò)2%（即：中國(guó)有色集團(tuán)在本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束后的持股比例-中國(guó)有色集團(tuán)在本次非公開(kāi)發(fā)行前的持股比例＞2%），則中國(guó)有色集團(tuán)認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其他特定對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，限售期結(jié)束后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
發(fā)行對(duì)象取得公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票因公司送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
1.08、上市地點(diǎn)
本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所主板上市交易。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
1.09、本次非公開(kāi)發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)安排
本次非公開(kāi)發(fā)行前公司的滾存未分配利潤(rùn)由本次非公開(kāi)發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
1.10、本次發(fā)行股東大會(huì)決議的有效期
本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月，若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定對(duì)本次發(fā)行進(jìn)行調(diào)整。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》
《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》全文同日披露于巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》
《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》全文同日披露于巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司及控股子公司擬與關(guān)聯(lián)方簽署資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于公司及控股子公司擬與關(guān)聯(lián)方簽署資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》全文同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
5、審議通過(guò)了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》
《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）》全文同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
6、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬定于2023年3月2日召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》全文同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
上述議案中的第 1、2、3、4、5項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。
 三、備查文件 
1、第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
 
 
 
 
 
 
                     寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
                            2023年2月15日