寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
八屆二十二次董事會(huì)會(huì)議決議公告
 
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆二十二次董事會(huì)會(huì)議通知于2022年10月21日以電子郵件、短信等形式向各位董監(jiān)高發(fā)出。會(huì)議于2022年11月3日以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場(chǎng)在寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事9人。公司部分監(jiān)事和高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)姜濱先生主持。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，對(duì)照上市公司非公開發(fā)行股票的相關(guān)資格、條件的要求，經(jīng)過(guò)對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)核查論證后，董事會(huì)認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的非公開發(fā)行股票的各項(xiàng)條件。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
2、逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》
2.01、發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
2.02、發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行采用向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行股票。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
2.03、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包含中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)有色集團(tuán)”）在內(nèi)的不超過(guò)35名特定對(duì)象。除中國(guó)有色集團(tuán)外，其他特定對(duì)象包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
除中國(guó)有色集團(tuán)以外的最終發(fā)行對(duì)象將在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與主承銷商按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則確定。
本次非公開發(fā)行的所有投資者均以現(xiàn)金方式、以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
2.04、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
本次非公開發(fā)行采取詢價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，上述發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整方式如下：
派發(fā)現(xiàn)金股利：P₁=P₀-D
送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P₁=P₀/(1+N)
配股：P₁=(P₀+A×K)/(1+K)
上述二項(xiàng)或三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P₁=(P₀-D+A×K)/(1+N+K)
其中，P₁為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，P₀為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，A為配股價(jià)，K為配股率。
最終發(fā)行價(jià)格將在本次非公開發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則確定。
中國(guó)有色集團(tuán)同意按照協(xié)議約定的價(jià)格認(rèn)購(gòu)東方鉭業(yè)本次非公開發(fā)行的股票，認(rèn)購(gòu)總額為人民幣5,078萬(wàn)元。中國(guó)有色集團(tuán)不參與本次發(fā)行定價(jià)的詢價(jià)過(guò)程，但承諾接受其他發(fā)行對(duì)象的詢價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)。若本次非公開發(fā)行股票未能通過(guò)詢價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，中國(guó)有色集團(tuán)同意以發(fā)行底價(jià)作為認(rèn)購(gòu)價(jià)格參與本次認(rèn)購(gòu)。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
2.05、發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過(guò)132,249,793股（含本數(shù)），不超過(guò)本次發(fā)行前上市公司總股本440,832,644的30%，最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。若公司在關(guān)于本次非公開發(fā)行的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等股本變動(dòng)事項(xiàng)，本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行股數(shù)由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則確定。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
2.06、募集資金金額及用途
本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過(guò)67,518.32萬(wàn)元人民幣，扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于三個(gè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體情況如下：
                                                                         單位：萬(wàn)元

序號(hào)	項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目總投資	擬使用募集資金金額
1	鉭鈮火法冶金產(chǎn)品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目	35,737.88	30,495.71
2	鉭鈮板帶制品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目	17,610.94	12,051.19
3	年產(chǎn)100只鈮超導(dǎo)腔生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目	5,010.65	4,715.93
4	補(bǔ)充流動(dòng)資金	20,255.49	20,255.49
合計(jì)		78,614.96	67,518.32

本次發(fā)行的募集資金到位前，公司將根據(jù)市場(chǎng)情況利用自籌資金對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位后予以置換。若實(shí)際募集資金凈額低于上述募集資金投資項(xiàng)目擬投入金額，公司股東大會(huì)將授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資金額等使用安排，募集資金不足部分由公司自籌解決。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
2.07、限售期
本次非公開發(fā)行結(jié)束后，若中國(guó)有色集團(tuán)在認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊蟮墓煞荼壤^本次非公開發(fā)行之前十二個(gè)月內(nèi)，增持幅度不超過(guò)2%（即：中國(guó)有色集團(tuán)在本次非公開發(fā)行結(jié)束后的持股比例-中國(guó)有色集團(tuán)在本次非公開發(fā)行前的持股比例≤2%），則中國(guó)有色集團(tuán)認(rèn)購(gòu)的本次非公開發(fā)行股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；若中國(guó)有色集團(tuán)在認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊蟮墓煞荼壤^本次非公開發(fā)行之前十二個(gè)月內(nèi)，增持幅度超過(guò)2%（即：中國(guó)有色集團(tuán)在本次非公開發(fā)行結(jié)束后的持股比例-中國(guó)有色集團(tuán)在本次非公開發(fā)行前的持股比例＞2%），則中國(guó)有色集團(tuán)認(rèn)購(gòu)的本次非公開發(fā)行股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其他特定對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，限售期結(jié)束后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
發(fā)行對(duì)象取得公司本次非公開發(fā)行的股票因公司送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
2.08、上市地點(diǎn)
本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所主板上市交易。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
2.09、本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)安排
本次非公開發(fā)行前公司的滾存未分配利潤(rùn)由本次非公開發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
2.10、本次發(fā)行股東大會(huì)決議的有效期
本次非公開發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月，若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)非公開發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定對(duì)本次發(fā)行進(jìn)行調(diào)整。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》
《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》全文同日披露于巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》
《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》全文同日披露于巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
5、審議通過(guò)了《關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
公司最近五個(gè)會(huì)計(jì)年度不存在通過(guò)配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況，公司前次募集資金到賬時(shí)間距今已超過(guò)五個(gè)會(huì)計(jì)年度。鑒于上述情況，公司本次非公開發(fā)行A股股票無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告，也無(wú)需聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬與實(shí)際控制人簽署<關(guān)于非公開發(fā)行股票之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于公司擬與實(shí)際控制人簽署<關(guān)于非公開發(fā)行股票之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的公告》全文同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
7、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司免于發(fā)出要約的議案》
截至目前，中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)有色集團(tuán)”）通過(guò)中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司持有公司201,916,800股股份，占公司總股本的45.80%。根據(jù)本次非公開發(fā)行方案，中國(guó)有色集團(tuán)擬參與本次非公開發(fā)行認(rèn)購(gòu)。
中國(guó)有色集團(tuán)承諾：本次非公開發(fā)行結(jié)束后，若其在認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊蟮墓煞荼壤^本次非公開發(fā)行之前十二個(gè)月內(nèi)，增持幅度不超過(guò)2%（即：中國(guó)有色集團(tuán)在本次非公開發(fā)行結(jié)束后的持股比例-中國(guó)有色集團(tuán)在本次非公開發(fā)行前的持股比例≤2%），則其認(rèn)購(gòu)的本次非公開發(fā)行股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；若其在認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊蟮墓煞荼壤^本次非公開發(fā)行之前十二個(gè)月內(nèi)，增持幅度超過(guò)2%（即：中國(guó)有色集團(tuán)在本次非公開發(fā)行結(jié)束后的持股比例-中國(guó)有色集團(tuán)在本次非公開發(fā)行前的持股比例＞2%），則其認(rèn)購(gòu)的本次非公開發(fā)行股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起至上述股份鎖定期屆滿之日止，其就所認(rèn)購(gòu)的本次非公開發(fā)行股票，由于發(fā)行人送股、配股、轉(zhuǎn)增股本等原因所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述鎖定安排。
中國(guó)有色集團(tuán)擬參與認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股票的情形符合《上市公司收購(gòu)管理辦法》第六十三條關(guān)于免于發(fā)出要約的相關(guān)規(guī)定，提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)中國(guó)有色集團(tuán)免于發(fā)出要約。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司及控股子公司擬與關(guān)聯(lián)方簽署<資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于公司及控股子公司擬與關(guān)聯(lián)方簽署<資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的公告》全文同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
9、審議通過(guò)了《關(guān)于公司與中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司及其財(cái)務(wù)公司簽訂委托貸款合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于公司與中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司及其財(cái)務(wù)公司簽訂委托貸款合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告》全文同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
10、審議通過(guò)了《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》
《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的公告》全文同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
11、審議通過(guò)了《關(guān)于公司未來(lái)三年（2022年-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》
《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司未來(lái)三年（2022年-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃》全文同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
12、審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行A股股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》
為實(shí)施本次非公開發(fā)行，公司擬適時(shí)設(shè)立本次非公開發(fā)行募集資金專項(xiàng)賬戶，并由董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理辦理開立募集資金專項(xiàng)賬戶有關(guān)具體事項(xiàng)，包括但不限于辦理開立募集資金專項(xiàng)賬戶、確定并簽署與本次開立募集資金專項(xiàng)賬戶有關(guān)的協(xié)議及文件等事項(xiàng)。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
13、審議通過(guò)了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
《關(guān)于修改<公司章程>的公告》全文同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)?！秾幭臇|方鉭業(yè)股份有限公司章程》全文同日披露于巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
14、審議通過(guò)了《關(guān)于修改<募集資金管理辦法>的議案》
《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》全文同日披露于巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
15、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》
為保證公司本次非公開發(fā)行有關(guān)事宜的順利進(jìn)行，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的范圍內(nèi)，全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票的具體事宜，包括但不限于：
（1）授權(quán)董事會(huì)依據(jù)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和股東大會(huì)的決議，制定、修改、實(shí)施公司本次非公開發(fā)行股票的具體方案，并全權(quán)負(fù)責(zé)辦理和決定本次非公開發(fā)行股票的有關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行數(shù)量和募集資金規(guī)模、發(fā)行價(jià)格的選擇等與本次非公開發(fā)行股票方案有關(guān)的其他一切事項(xiàng)；
（2）授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)事宜，包括但不限于決定或聘請(qǐng)參與本次非公開發(fā)行股票的保薦人（主承銷商）、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)，根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)本次非公開發(fā)行股票的申報(bào)材料等；
（3）授權(quán)董事會(huì)簽署、修改及執(zhí)行與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的及募集資金運(yùn)行過(guò)程中的重大合同和重要文件，包括但不限于承銷及保薦協(xié)議、股份認(rèn)股協(xié)議、與募集資金運(yùn)行相關(guān)的協(xié)議、合作協(xié)議、保密協(xié)議等；
（4）授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的有關(guān)事宜，根據(jù)市場(chǎng)情況和公司運(yùn)營(yíng)情況，在有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》及股東大會(huì)決議允許的范圍內(nèi)，董事會(huì)可適當(dāng)調(diào)整募集資金使用的具體時(shí)間和實(shí)際使用金額；
（5）授權(quán)董事會(huì)根據(jù)證券監(jiān)管部門的審核/反饋意見，對(duì)發(fā)行條款、發(fā)行方案、發(fā)行價(jià)格、非公開發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議條款/內(nèi)容、募集資金投資運(yùn)用做出修訂和調(diào)整并簽署相關(guān)申報(bào)材料、非公開發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議等法律文件；
（6）授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次非公開發(fā)行股票的完成情況，對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修改并及時(shí)辦理公司增加注冊(cè)資本、驗(yàn)資、相關(guān)工商變更登記事宜；
（7）授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次非公開發(fā)行股票方案的實(shí)施情況、市場(chǎng)條件、政策調(diào)整以及監(jiān)管部門的意見，在有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》及股東大會(huì)決議允許的范圍內(nèi)，終止本次非公開發(fā)行股票方案或?qū)Ρ敬畏枪_發(fā)行股票方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后繼續(xù)辦理本次非公開發(fā)行的相關(guān)事宜；
（8）授權(quán)董事會(huì)在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次非公開發(fā)行股票計(jì)劃難以實(shí)施、或者雖然可以實(shí)施但會(huì)給公司帶來(lái)極其不利后果的情形下，可酌情決定本次非公開發(fā)行股票計(jì)劃延期實(shí)施，并在遞交延期申請(qǐng)的情形下履行與此相關(guān)的文件準(zhǔn)備、申報(bào)、反饋、備案等手續(xù)；
（9）授權(quán)董事會(huì)在本次非公開發(fā)行股票完成后，辦理本次非公開發(fā)行股票在深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；
（10）在有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》及股東大會(huì)決議允許的范圍內(nèi)，辦理其他與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的事宜；
（11）在上述授權(quán)基礎(chǔ)上，提請(qǐng)股東大會(huì)同意董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)由總經(jīng)理決定、辦理及處理上述與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的一切事宜。
上述授權(quán)自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
表決結(jié)果：9票同意  0票反對(duì)，0票棄權(quán)
16、審議通過(guò)了《關(guān)于公司與控股股東簽署<《土地使用權(quán)租賃合同》之補(bǔ)充合同>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于公司與控股股東簽署<《土地使用權(quán)租賃合同》之補(bǔ)充合同>暨關(guān)聯(lián)交易的公告》全文同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國(guó)勝回避表決）
17、審議通過(guò)了《關(guān)于暫不召開股東大會(huì)的議案》
基于公司本次非公開發(fā)行股票及其他相關(guān)事項(xiàng)的總體工作安排，公司董事會(huì)決定暫不召開股東大會(huì)，待相關(guān)工作及事項(xiàng)準(zhǔn)備完成后，公司將另行召開董事會(huì)，確定召開股東大會(huì)的時(shí)間并發(fā)出股東大會(huì)通知，并將相關(guān)議案提請(qǐng)公司股東大會(huì)表決。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
上述議案中的第 1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、13、14、15項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。
 三、備查文件 
1、第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；  
4、控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾函；
5、董事及高級(jí)管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾函；
6、公司與中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司簽署的《關(guān)于非公開發(fā)行股票之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》；
7、公司及控股子公司擬與關(guān)聯(lián)方簽署《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》；
8、公司與中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司及其財(cái)務(wù)公司簽訂《委托貸款合同》；
9、公司與中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司簽署的《<土地使用權(quán)租賃合同>之補(bǔ)充合同》。
 
 
                     寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
                            2022年11月3日